Venerdì 4 novembre Harley Longstreet e la sua fidanzatina Cherry Browne, riuniscono una serie di persone, che non sono proprio loro amici, in un appartamento di un albergo. Dopo l'arrivo di tutti gli invitati Harley fa una dichiarazione importante, dichiara che ha intenzione di sposare Cherry Browne. Dopo un primo momento di sbigottimento tutti si congratulano con i due prossimi sposini. Harley e Cherry sono felici, sono veramente tanto felici che invitano tutti i presenti alla festa che hanno organizzato a casa di Harley.
Gli invitati, nel trasferimento dall'albergo alla festa, sono costretti a prendere l'autobus e li, sull'autobus, Harley Longstreet muore. La polizia interviene immediatamente e porta tutto l'autobus, con tutte le persone che contiene al deposito. Li avvengono i primi interrogatori e, sempre li, il dottor Schilling esegue un'analisi del cadavere. Il responso del dottor Schilling, sul cadavere, è categorico, Harley Longstreet è stato ucciso con un veleno potentissimo, la nicotina.
Il giorno dopo proseguono gli interrogatori nella sede della ditta di Harley Longstreet e John De Witt. Da questi interrogatori emerge che Harley non aveva nessun amico tutti, chi più chi meno, lo odiavano per un motivo o un altro.
Martedì 8 settembre Walter Bruno e Thumm si presentano a casa di Drury Lane per chiedergli aiuto. Drury Lane è un ex attore di teatro completamente sordo, e viene richiesto il suo aiuto perché, in un caso precedente, il suo spirito critico era stato fondamentale. Dopo avergli raccontato tutti i fatti in loro possesso, Drury Lane dice che il caso è elementare, che il corso dell'azione è evidente, insomma ha già capito chi è l'assassino ma non ha le prove. Da ora in poi chiameranno l'assassino "il signor X".
Il giorno dopo arriva, al procuratore distrettuale Walter Bruno, una lettera anonima. La lettera dice che il mittente, che vuole rimanere per ora anonimo, ha delle notizie importantissime per risolvere questo intricato caso. Se sono interessati si devono presentare mercoledì 9 settembre alla sala d'aspetto dei traghetti. Ovviamente la polizia è interessata a tutte le possibili informazioni che gli possano permettere di risolvere questo strano enigma.
Mercoledì 9 settembre la polizia e Drury Lane si presentano alla sala d'aspetto, ma li trovano una sorpresa. Scoprono che Charles Wood, il bigliettaio dell'autobus dove è stato ucciso Harley Longstreet, è morto. Charles Wood viene ripescato dal fiume dove sembra che ci sia stato gettato. La polizia cerca di bloccare tutte le persone che erano sul traghetto, ma molte di esse sono già scese. Tra le persone fermate c'è il socio di Harley Longstreet, cioè John De Witt. La polizia, dopo un'analisi calligrafica capisce che il mittente della lettera anonima era proprio Charles Wood.
Le indagini proseguono in tutte le direzioni, anche Drury Lane incomincia ad indagare per conto suo con i suoi personalissimi sistemi. La polizia sospetta ed incrimina, per questi due delitti, John De Witt, nonostante Drury Lane gli consigli di soprassedere. Lui sa che John De Witt è innocente, che stanno facendo un grosso errore ad incriminarlo, ma loro insistono.
Venerdì 9 ottobre si svolge il processo a John De Witt. Durante il processo emergono dei fatti nuovi, messi in luce proprio da Drury Lane, che scagionano l'imputato. Dopo che John De Witt è stato assolto organizza una festa, a cui partecipano tutti i suoi amici e Drury Lane. Dopo la festa, a sera inoltrata, tutta la compagnia si dirige a prendere il treno per rientrare in città. Sul treno, durante il viaggio, avviene il terzo omicidio. Viene trovato morto, con un colpo di pistola calibro 38 diretto al cuore, John De Witt.